Помощ
Влизане

Управление на клиенти

Когато нов клиент направи поръчка във Вашия магазин, името и данните му се добавят автоматично към Вашия списък с клиенти. Профил на клиент се създава, когато клиент взаимодейства с Вашия бизнес по някой от следните начини:

  • абониране за Вашия пощенски списък или за клиентски акаунт
  • правене на поръчка
  • започване на поръчка, но изоставяне на плащането

Като алтернатива можете да добавите клиент към магазина си ръчно.

Можете да изпращате имейл съобщения до отделни клиенти от своя администраторски панел на Shopify или да изпращате отстъпки и имейл съобщения до групи клиенти, като използвате клиентски сегменти.

На тази страница

Добавяне на профили на клиенти

Можете да добавите профил на клиент от своя администраторски панел на Shopify. Всеки профил може да има само един имейл адрес, но можете да го променяте по всяко време, като редактирате профила на клиента.

Стъпки:

Настолен компютър

  1. От своя администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти.

  2. Кликнете върху Добавяне на клиент.

  3. Въведете информацията за клиента.

  4. По избор: Ако клиентът се е съгласил да получава маркетингови имейли и сте въвели имейл адрес, тогава в секцията Общ преглед на клиента поставете отметка в Клиентът се съгласи да получава маркетингови имейли.

  5. В секция Данъчни настройки изберете дали да събирате данък:

    • За да добавите номер по ДДС на клиент, въведете номера в полето Номер по ДДС. Номерът се валидира автоматично.
    • За да събирате данък, изберете Събиране на данък.
    • За да не събирате данък, изберете Без събиране на данък.
    • За да събирате данък, с изключение на приложимите освобождавания, изберете Събиране на данък, освен ако не се прилагат освобождавания и след това в падащото меню Избор на освобождавания изберете освобождаванията от данъци.

  6. Кликнете върху Запазване.

Мобилно устройство

  1. От Shopify app докоснете иконата Menu.

  2. Докоснете Клиенти.

  3. Докоснете бутона +.

  4. Въведете информацията за клиента.

  5. Ако таксувате клиента с данък върху продажбите, тогава активирайте Събира данък.

  6. Докоснете Запазване или ✓.

  7. По избор: Ако клиентът се е съгласил да получава маркетингови имейли и сте въвели имейл адрес, тогава направете следното:

    1. В секцията Имейл маркетинг докоснете Редактиране на статус.
    2. Докоснете Клиентът се е съгласил да получава имейл маркетинг.
    3. Докоснете Запазване или ✓.

  8. Ако клиентът се намира в Канада и е освободен от данък върху продажбите, докоснете иконата на молив и направете следното:

    1. В секция Данъчни освобождавания докоснете Управление.
    2. Докоснете всички данъчни освобождавания, които се отнасят за този клиент.
    3. Докоснете Запазване или ✓.

Изпращане на имейл съобщение до клиент

Можете да изпратите имейл съобщение на клиент директно от Вашия администраторски панел на Shopify или от приложението Shopify.

Стъпки:

Настолен компютър

  1. От своя администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти.

  2. Кликнете върху името на клиента.

  3. В секцията Общ преглед на клиента кликнете върху имейл адреса на клиента.

  4. Редактирайте темата на имейла или я оставете по подразбиране. Кодът shop.name автоматично въвежда името на Вашия магазин в темата на имейл съобщението.

  5. В полето Персонализирано съобщение въведете своето съобщение.

  6. За да получите копие на съобщението за вашия архив, в раздел Изпращане на скрито копие до отметнете съответните имейл адреси.

  7. Когато сте готови, кликнете върху Преглед на имейл.

  8. Кликнете върху Изпращане на известие.

Мобилно устройство

  1. От Shopify app докоснете иконата Menu.

  2. Докоснете Клиенти.

  3. Докоснете името на клиента.

  4. В секцията Общ преглед на клиента докоснете Имейл.

  5. За да получите копие на съобщението за Вашия архив, в полето Копие до въведете своя имейл адрес.

  6. Редактирайте темата и тялото на имейла.

  7. Прегледайте имейл съобщението и след това го изпратете.

Преглед на изпратени имейли

След като бъде изпратен имейл до клиент, в хронологията на клиента се показва известие. Ако имейлът не е изпратен успешно, тогава до известието се показва икона за предупреждение (ⓘ).

Можете да прегледате изпратен имейл и да изпратите повторно копие от него на клиента или на себе си.

Стъпки:

Настолен компютър

  1. От своя администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти.

  2. Кликнете върху името на клиента.

  3. В секция Хронология намерете известието, че е изпратен имейл.

  4. Кликнете върху Преглед на имейл.

  5. По избор: За да изпратите повторно имейл, направете едно от следните неща:

    • За да изпратите имейла на клиент, изберете Клиент и след това кликнете върху Повторно изпращане.
    • За да изпратите имейла до себе си, изберете До себе си, след което кликнете върху Повторно изпращане.
Мобилно устройство

  1. От Shopify app докоснете иконата Menu.

  2. Докоснете Клиенти.

  3. Докоснете клиент.

  4. В секция Хронология намерете известието, че е изпратен имейл.

  5. По избор: За да изпратите повторно имейл, направете едно от следните неща:

    • За да изпратите имейла на клиент, изберете Клиент, след което докоснете Повторно изпращане.
    • За да изпратите имейла до себе си, изберете До себе си и след това докоснете Изпращане отново.

Редактиране на клиентски профили

Ако в Shopify вече съществува профил на клиент, тогава можете да редактирате профила от страницата Клиенти.

Преди да актуализирате профил на клиент, проверете дали друг член на персонала не прави промени по същия профил в момента, за да не се получи конфликт с Вашите промени.

Можете да добавите бележка към профила на клиент, за да следите специална информация за клиента. Само членовете на персонала на Вашия магазин имат достъп до тези бележки. Тези бележки не са видими за клиентите.

Използването на тагове може да Ви помогне да организирате своя списък с профили на клиенти. Можете да използвате тагове, за да етикетирате клиентите си, като използвате описателни термини или за да ги сортирате в категории. Например, ако имате важни клиенти, можете да ги етикетирате с таг VIP. Таговете могат да се използват и за създаване на клиентски сегменти. Таговете не са чувствителни към регистъра на буквите.

Стъпки:

Настолен компютър

  1. От своя администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти.

  2. Кликнете върху името на клиента.

  3. За да добавите бележка към профила на клиента, в полето Бележка за клиента въведете подходящата информация за клиента и след това кликнете върху Запазване.

  4. В секция Общ преглед на клиента кликнете върху Управление > Редактиране на информация за контакт и след това направете съответните промени в следната информация:

    • собствено име
    • фамилия
    • език
    • имейл адрес
    • телефонен номер

  5. За да редактирате адреса, в секция Общ преглед на клиента кликнете върху Управление > Управление на адреси и направете едно от следните неща:

    • За да редактирате текущия адрес, кликнете върху Редактиране до съответния адрес.
    • За да промените кой адрес е основният, кликнете върху Задаване като основен до съответния адрес.
    • За да добавите нов адрес към профила, кликнете върху Добавяне на нов адрес.

  6. За да редактирате данъчните настройки на клиентите си, изпълнете следните стъпки:

    1. В секцията Клиент кликнете върху …, а след това върху Управление на данъчните настройки.
    2. В Данъчна настройка падащо меню изберете дали да събирате данък:
      • За да добавите номер по ДДС на клиент, въведете номера в полето Номер по ДДС. Номерът се валидира автоматично.
      • За да събирате данък, изберете Събиране на данък.
      • За да не събирате данък, изберете Без събиране на данък.
      • За да събирате данък, с изключение на приложимите освобождавания, изберете Събиране на данък, освен ако не се прилагат освобождавания и след това в падащото меню Избор на освобождавания изберете освобождаванията от данъци.
    3. Кликнете върху Запазване.

  7. За да промените дали клиентът да получава имейл маркетинг, в секцията Общ преглед на клиента кликнете върху Управление > Редактиране на маркетингови настройки.

  8. За да приложите тагове към профила на клиента, в секцията Тагове направете едно от следните неща:

    • За да добавите таг, кликнете върху полето, след което изберете таг.
    • За да премахнете таг, кликнете върху X до него.
Мобилно устройство

  1. От Shopify app докоснете иконата Menu. .

  2. Докоснете Клиенти.

  3. Докоснете името на клиента.

  4. За да добавите бележка към клиентския профил, в секция Бележка докоснете полето Редактиране, въведете подходящата информация за клиента и след това докоснете Запазване или ✓.

  5. За да промените информацията за клиента, в секция Информация за контакт докоснете … или ⋮, след което извършете някое от следните действия:

    • За да редактирате адрес, докоснете Редактиране на адреси и след това докоснете адреса, който искате да редактирате. Променете собственото име, фамилията или телефонния номер и след това докоснете Запазване или ✓.
    • За да добавите нов адрес към профила, докоснете Редактиране на адреси, а след това +. Добавете новия адрес и докоснете Запазване или ✓.
    • За да редактирате информацията за контакт, докоснете Редактиране на информация за контакт. Променете името, фамилията, имейл адреса или телефонния номер и след това докоснете Запазване или ✓.

  6. За да редактирате събирането на данъци, докоснете Освобождаване от данъци и след това докоснете Редактиране до пазара, който искате да редактирате. Докоснете, за да изберете освобождаванията, които искате, и след това докоснете Запазване или ✓.

  7. За да промените дали клиентът получава имейл маркетинг, докоснете Маркетингови абонаменти и след това докоснете, за да включите маркетинговите опции, които искате да приложите към клиента. Докоснете Запазване или ✓.

  8. За да редактирате тагове в профила на клиента, докоснете Тагове, докоснете полето за търсене и след това извършете някое от следните действия:

    • Въведете новото име на тага и след това докоснете Добавяне на <име на таг>. Докоснете Запазване или ✓.
    • Потърсете таг или го изберете с помощта на полето за отметка. Докоснете Запазване или ✓.

Редактиране на информацията за плащане по абонамента на клиент

Ако продавате продукти с абонамент и е необходимо клиент да актуализира информацията си за плащане поради неуспешно плащане, тогава можете да актуализирате профила на клиента във Вашия администраторски панел на Shopify.

  1. От своя администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти.

  2. Кликнете върху клиента, чиято информация за плащане искате да видите.

  3. В секцията Начини на плащане кликнете върху иконата с молив.

  4. Незадължително: Ако искате клиентът Ви сам да актуализира своята информация за плащане, направете следното:

    1. За съответната запазена карта кликнете върху … > Изпращане на връзка за актуализиране на карта.
    2. В диалоговия прозорец проверете подробностите, след което кликнете върху Изпращане на имейл.

  5. По избор: Ако искате ръчно да актуализирате начина на плащане на клиента си, направете следното:

    1. За съответната запазена карта кликнете върху … > Замяна на карта.
    2. В диалоговия прозорец попълнете съответните подробности и след това кликнете върху Потвърждаване.

Научете повече за абонаментите.

Групово редактиране на клиентски профили

От Вашия администраторски панел на Shopify можете да използвате масово редактиране, за да редактирате информацията за няколко профила на клиенти едновременно.

Можете да използвате масово редактиране, за да редактирате полетата Собствено име, Фамилно име, Тагове, Имейл и Приема имейл маркетинг в профилите на клиенти, както и всякакви стойности на Metafields.

За да редактирате други полета в профил на клиент, като например редове за адрес, телефонен номер или статус на освобождаване от данъци, е необходимо да редактирате индивидуално профила на клиента или да използвате CSV файл.

Можете да изберете няколко или всички клиентски профили по следните начини:

  • За да редактирате няколко профила на клиенти, изберете всеки профил на клиент.
  • За да редактирате всички профили на клиенти, които са изброени на страницата за даден сегмент или въз основа на търсене, изберете полето за отметка Име на клиент. На страница се изброяват максимум 50 клиента.
  • За да редактирате всички клиентски профили във Вашия магазин, проверете дали е избран сегментът Всички клиенти. Изберете полето за отметка Име на клиент и след това кликнете върху Избор на всички 50+ клиенти във Вашия магазин.
  • За да редактирате всички профили на клиенти в даден сегмент, изберете полето за отметка Име на клиент и след това кликнете върху Избор на всички 50+ клиенти в този сегмент.
  • За да редактирате всички профили на клиенти в дадена заявка, изберете полето за отметка Име на клиент и след това кликнете върху Избор на всички 50+ клиенти в тази заявка.
  • За да редактирате всички клиентски профили от дадено търсене, изберете полето за отметка Име на клиент, след което кликнете върху Избор на всички 50+ клиенти от това търсене.

Стъпки:

Настолен компютър

  1. От своя администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти.

  2. Изберете профилите на клиенти, които искате да редактирате.

  3. За да добавите тагове към избраните клиентски профили или да премахнете тагове от тях, направете следното:

    1. Кликнете върху иконата Horizontal menu до бутона Редактиране на клиенти.
    2. Кликнете върху Добавяне на тагове или Премахване на тагове.
    3. Добавете или премахнете таговете.
    4. Кликнете върху Запазване.

  4. За да редактирате едновременно няколко вида информация, включително тагове, кликнете върху Редактиране на клиенти, след което направете следното:

    1. Кликнете върху Колони и след това изберете всяко поле, което искате да редактирате.
    2. Направете съответните редакции.
    3. Кликнете върху Запазване.
Мобилно устройство

  1. От Shopify app докоснете иконата Menu.

  2. Докоснете Клиенти.

  3. Докоснете … или ⋮ > Избор на клиенти.

  4. Изберете клиентите, които искате да редактирате, докоснете … или ⋮ и след това изпълнете някоя от следните стъпки:

    • Докоснете Добавяне на тагове, добавете тагове и след това докоснете Запазване или ✓.
    • Докоснете Премахване на тагове, премахнете таговете и след това докоснете Запазване или ✓.

Обединяване на клиентски профили

Възможно е да имате два или повече клиентски профила, които се отнасят за един и същ клиент. В този случай можете да обедините два профила, като ги комбинирате в един. Преди да завършите обединяването, имате възможност да прегледате и изберете каква информация ще има обединеният профил. Идентификаторът на клиента, който остава в обединения профил, ще бъде идентификаторът, свързан с адреса, който изберете по време на обединяването.

След като отворите профил на клиент и щракнете върху „Обединяване на клиент“, профилът, който изберете под „Намиране на клиент за обединяване“, е този, който остава като основен клиентски запис. Профилът, от който сте започнали, се обединява в него.

Например един клиент има 2 профила във Вашия магазин – един с имейл адрес customer-old@example.com и друг с customer-new@example.com. Отваряте профила за customer-old@example.com, щраквате върху „Обединяване на клиент“ и след това избирате customer-new@example.com под „Намиране на клиент за обединяване“. След като потвърдите обединяването, customer-new@example.com е клиентският акаунт, който остава. Прегледайте раздела „Обединен клиент“, преди да потвърдите, за да можете да изберете кои данни за връзка да запазите.

Следната информация се обединява в един профил:

  • Поръчки
  • Чернови на поръчки
  • Адреси
  • Имейл адрес
  • Телефонен номер
  • Име
  • Бележки
  • Тагове
  • Данъчни настройки
  • Събития в хронологията
  • Кредитни карти
  • Клиентски акаунти
  • Подаръчни карти
  • Отстъпки

Ако някоя информация от двата профила е в конфликт, можете да отмените процеса на обединяване и да коригирате информацията във всеки запис на страниците на клиентските профили, преди да продължите с обединяването.

Ограничения при обединяване на профили на клиенти

Преди да обедините клиентски профили, прегледайте следните съображения:

  • След като профилите бъдат обединени, не можете да отмените процеса.
  • Ако профилите включват бележки, тогава обединените бележки трябва да са по-малко или равни на 5000 знака, включително интервалите.
  • Ако профилите включват тагове, тогава обединените тагове трябва да са по-малко или равни на 250.
  • Ако клиентът е абониран за имейл и SMS маркетинг в единия профил, но не и в другия, тогава обединеният профил е абониран.
  • Клиентът не получава известие, когато обединявате клиентските му профили.
  • Профили не могат да бъдат обединени в следните случаи:
    • Някой от профилите на клиента има или някога е имал договор за абонамент.
    • Някой от профилите на клиента е B2B клиент, активно свързан с компания, или все още свързан с минали поръчки от типа B2B.
    • Някой от профилите на клиента има запазена кредитна карта.
    • Някой от профилите на клиента има кредитна сметка в магазина.
    • Някой от профилите на клиента има Multipass вход.
    • Някой от профилите на клиента е изтрит.
    • Някой от профилите на клиента е бил обект на редакция или в момента се изпълнява заявка за редакция на данни.
    • В ход е обединяване на клиентски профил.
    • В ход е заявка за клиентски данни.

Обединяване на профили на клиенти

  1. От своя администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти.

  2. От списъка с клиенти кликнете върху профил на клиент.

  3. Кликнете върху Още действия > Обединяване на клиент.

  4. В секцията Намиране на клиент за обединяване въведете някоя от следните информации, за да търсите друг клиентски профил:

    • собствено име
    • фамилия
    • имейл адрес
    • телефонен номер
    • номер на кредитна карта

  5. Изберете подходящия профил на клиент.

  6. В секцията Обединен клиент прегледайте коя информация се обединява и коя се отхвърля.

  7. По избор: Кликнете върху Промяна на информацията за контакт в уеб версията или Редактиране на мобилно устройство, за да промените избраната информация за клиента преди обединяването.

  8. По избор: Кликнете върху Преглед на подробностите за обединяването, прегледайте ги и след това кликнете върху Затваряне.

  9. Кликнете върху Обединяване, а след това върху Потвърждаване.

Ако искате да обедините повече от един профил на клиент с настоящия, тогава трябва да повторите процедурата по обединяване за всеки допълнителен профил.

Обединяване от списъка с клиенти

Настолен компютър

  1. От своя администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти.

  2. Изберете двамата клиенти, които искате да обедините. Ако в списъка се показва само един от дублиращите се профили, можете да потърсите другия профил в следващата стъпка.

  3. Кликнете върху … до бутона Редактиране на клиенти.

  4. Изберете Обединяване на клиенти.

    • Ако в списъка са избрани двама клиенти, преминете към стъпка 7.

  5. Ако от списъка е избран един клиент, тогава потърсете клиента под Намиране на клиент за обединяване. Използвайте някоя от следната информация за търсене:

    • собствено име
    • фамилия
    • имейл адрес
    • телефонен номер
    • номер на кредитна карта

  6. Изберете дублиращия се клиентски профил.

  7. В секцията Обединен клиент прегледайте коя информация се обединява и коя се отхвърля.

  8. По избор: Кликнете върху Промяна на информацията за контакт в уеб версията или Редактиране на мобилно устройство, за да промените избраната информация за клиента преди обединяването.

  9. По избор: Кликнете върху Преглед на подробностите за обединяването, прегледайте ги и след това кликнете върху Затваряне.

  10. Кликнете върху Обединяване, а след това върху Потвърждаване.

Мобилно устройство

  1. От Shopify app докоснете иконата Menu.

  2. Докоснете Клиенти.

  3. Докоснете … или ⋮ > Избор на клиенти.

  4. Изберете клиентите, които искате да редактирате, докоснете … или ⋮ > Обединяване на записи.

  5. В секцията Обединен клиент прегледайте коя информация се обединява и коя се отхвърля.

  6. По избор: Докоснете Редактиране, за да промените избраната информация за клиента преди обединяването.

  7. Докоснете Запазване или ✓, за да запазите, и след това докоснете Обединяване, за да потвърдите.

Ако искате да обедините повече от 2 клиента, повторете процедурата за всеки допълнителен профил.

Изтриване на личните данни на клиент

Ако клиент поиска да изтриете личните му данни, можете да подадете заявка за изтриване на данни. Личните данни на клиента – като име, имейл, телефон и адрес, се премахват от записите на Shopify, а същата заявка се изпраща до всички инсталирани приложения и канали за продажби. Изтриването на лични данни е различно от изтриването на профил на клиент. Когато подадете заявка за изтриване на лични данни, Shopify редактира информация като името и адреса на клиента, но профилът и историята на поръчките остават във Вашия администраторски панел. За подробни стъпки вижте Обработка на заявки за данни на клиенти.

Изтриване на клиентски профили

Можете да изтривате индивидуални клиентски профили. Алтернативно, можете да изтриете групово няколко клиентски профила.

Когато клиентски профил бъде изтрит, личните данни на клиента, като например името и адреса му, също се изтриват от записите на Shopify.

Ограничения при изтриване на профили на клиенти

Клиентски профили не могат да бъдат изтрити в следните случаи:

  • клиентът има предстоящо изтриване поради заявка за изтриване съгласно GDPR
  • клиентът е получател на планирана подаръчна карта, която все още не е доставена
  • клиентът някога е имал абонамент
  • клиентът е свързан с една или повече поръчки

Ако се опитате да изтриете групово няколко профила, тогава се изтриват само профилите, които могат да бъдат изтрити.

Изтриване на отделни клиентски профили

Настолен компютър

  1. От своя администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти.

  2. Кликнете върху името на клиента, чийто профил искате да изтриете.

  3. Кликнете върху Още действия > Изтриване на клиент.

  4. За да потвърдите, че искате да изтриете профила на клиента, кликнете върху Изтриване на клиент.

Мобилно устройство

  1. От Shopify app докоснете иконата Menu.

  2. Докоснете Клиенти.

  3. Докоснете … или ⋮ > Избор на клиенти, след което докоснете полето за отметка, за да изберете клиентския профил, който искате да изтриете.

  4. Докоснете Изтриване.

  5. За да потвърдите, че искате да изтриете клиентския профил, докоснете Изтриване.

Групово изтриване на клиентски профили

Ако се опитате да изтриете групово няколко клиентски профила, тогава се изтриват само профилите, които могат да бъдат изтрити. Всички клиентски профили, които не могат да бъдат изтрити, остават във Вашия списък Клиенти.

Стъпки:

Настолен компютър

  1. От своя администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти.

  2. Изберете всеки от профилите на клиенти, които искате да изтриете.

  3. Кликнете върху иконата Horizontal menu до бутона Групово редактиране, след това кликнете върху Изтриване на клиенти.

  4. За да потвърдите, че искате да изтриете избраните клиентски профили, кликнете върху Изтриване.

Мобилно устройство

  1. От Shopify app докоснете иконата Menu.

  2. Докоснете Клиенти.

  3. Докоснете ⋮ > Избор на клиенти и след това докоснете полетата за отметка, за да изберете профилите на клиенти, които искате да изтриете.

  4. Докоснете Изтриване.

  5. За да потвърдите, че искате да изтриете клиентския профил, докоснете Изтриване.

Изисквания за адреси за доставка на американската армия

Военните пощенски адреси в САЩ имат уникален формат, който трябва да се въвежда по определен начин. Ако адресът е въведен неправилно, тогава поръчката може да не пристигне до предвидения получател. Има три различни вида военни адреси в САЩ:

  • Военна/въздушна пощенска служба (APO)
  • Пощенска служба на флота (FPO)
  • Дипломатическа пощенска служба (DPO)

Ако получите поръчка с военен адрес за доставка в САЩ, уверете се, че адресът е въведен правилно, преди да изпратите поръчката. Ако адресът за доставка не е въведен правилно от клиента, редактирайте адреса на клиента, като използвате следните указания:

  • Името на получателя трябва да бъде въведено в полетата Име, но рангът му е по избор.
  • За APO адреси номерата на PSC и BOX трябва да са в полето Адрес.
  • За адреси от тип FPO и DPO, номерата на UNIT и BOX трябва да са в полето Адрес.
  • Полето Град трябва да съдържа само APO, FPO или DPO. Не въвеждайте името на града.
  • Съединени щати трябва да бъде избрано в полето Държава/регион.
  • Armed Forces Americas, Armed Forces Europe или Armed Forces Pacific трябва да бъде избрано в полето Щат. Тези местоположения може да бъдат въведени в съкратен вид от Вашия клиент като AA (Armed Forces America), AE (Armed Forces Europe) или AP (Armed Forces Pacific).

Ако не сте сигурни за част от информацията за адреса, се свържете с клиента, направил поръчката, за допълнително уточнение.

HTTPS · help.shopify.com
← Home