Klanten beheren

Wanneer een nieuwe klant een bestelling plaatst in je winkel, worden de naam en gegevens van die klant automatisch toegevoegd aan je klantenlijst. Er wordt een klantprofiel aangemaakt wanneer een klant op een van de volgende manieren interactie heeft met je bedrijf:

• je aanmelden voor je mailinglijst of een klantaccount
• een bestelling plaatsen
• een bestelling starten, maar de checkout verlaten

Je kunt ook handmatig een klant aan je winkel toevoegen.

Je kunt vanuit je Shopify-beheercentrum e-mailberichten sturen naar individuele klanten, of kortingen en e-mailberichten sturen naar groepen klanten met behulp van klantsegmenten.

Klantprofielen toevoegen

Je kunt een klantprofiel toevoegen vanuit je Shopify-beheercentrum. Elk profiel kan slechts één e-mailadres hebben, maar je kunt dit op elk gewenst moment wijzigen door het klantprofiel te bewerken.

Stappen:

Een e-mailbericht naar een klant verzenden

Je kunt rechtstreeks vanuit je Shopify-beheercentrum of de Shopify-app een e-mailbericht naar een klant sturen.

Stappen:

Verzonden e-mails controleren

Nadat een e-mail naar een klant is verzonden, wordt er een melding weergegeven in de tijdlijn van de klant. Als de e-mail niet succesvol is verzonden, wordt er een waarschuwingspictogram (ⓘ) naast de melding weergegeven.

Je kunt een verzonden e-mail bekijken en een kopie van de e-mail opnieuw verzenden naar de klant of naar jezelf.

Stappen:

Klantprofielen bewerken

Als er al een klantprofiel bestaat in Shopify, kun je het profiel bewerken op de pagina Klanten.

Controleer voordat je een klantprofiel bijwerkt of een andere medewerker op dat moment wijzigingen aanbrengt in hetzelfde profiel, zodat je wijzigingen niet met elkaar in conflict komen.

Je kunt een notitie toevoegen aan een klantprofiel om speciale informatie over de klant bij te houden. Alleen medewerkers van je winkel hebben toegang tot deze notities. Deze notities zijn niet zichtbaar voor klanten.

Met tags kun je de lijst met klantprofielen ordenen. Je kunt tags gebruiken om je klanten te labelen met beschrijvende termen of om ze in categorieën in te delen. Als je bijvoorbeeld belangrijke klanten hebt, kun je die klanten taggen als VIP. Tags kunnen ook worden gebruikt om klantsegmenten aan te maken. Tags zijn niet hoofdlettergevoelig.

Stappen:

Betaalgegevens voor het abonnement van een klant bewerken

Als je abonnementsproducten verkoopt en een klant zijn of haar betaalgegevens moet bijwerken vanwege een mislukte betaling, kun je het profiel van de klant bijwerken in je Shopify-beheercentrum.

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

2. Klik op de klant van wie je de betaalgegevens wilt bekijken.

3. Klik in de sectie Betaalmethoden op het potloodpictogram.

4. Optioneel: Als je wilt dat je klant zelf zijn betaalgegevens bijwerkt, doe je het volgende:

   1. Klik voor de desbetreffende opgeslagen kaart op … > Link sturen om kaart bij te werken.
   2. Controleer de gegevens in het dialoogvenster en klik op E-mail verzenden.

5. Optioneel: Als je de betaalmethode van je klant handmatig wilt bijwerken, doe je het volgende:

   1. Klik voor de desbetreffende opgeslagen kaart op … > Kaart vervangen.
   2. Vul in het dialoogvenster de relevante gegevens in en klik vervolgens op Bevestigen.

Meer informatie over abonnementen.

Klantprofielen in bulk bewerken

Vanuit je Shopify-beheercentrum kun je met bulk bewerken gegevens voor meerdere klantprofielen tegelijk bewerken.

Je kunt bulk bewerken gebruiken om de velden Voornaam, Achternaam, Tags, E-mail en Accepteert e-mailmarketing in klantprofielen te bewerken, en alle waarden van Metafields.

Om andere velden in een klantprofiel te bewerken, zoals adresregels, telefoonnummer of de btw-vrijstellingsstatus, moet je het klantprofiel afzonderlijk bewerken of een CSV-bestand gebruiken.

Je kunt op de volgende manieren meerdere of alle klantprofielen selecteren:

• Selecteer de klantprofielen die je wilt bewerken.
• Om alle klantprofielen te bewerken die op de pagina voor een segment of op basis van een zoekopdracht worden weergegeven, selecteer je het selectievakje Klantnaam. Er worden maximaal 50 klanten per pagina weergegeven.
• Om alle klantprofielen in je winkel te bewerken, controleer je of het segment Alle klanten is geselecteerd. Vink het selectievakje Klantnaam aan en klik vervolgens op Alle 50+ klanten in je winkel selecteren.
• Vink het selectievakje Klantnaam aan en klik vervolgens op Alle 50+ klanten in dit segment selecteren om alle klantprofielen in een segment te bewerken.
• Vink het selectievakje Klantnaam aan en klik vervolgens op Alle 50+ klanten in deze zoekopdracht selecteren om alle klantprofielen in een zoekopdracht te bewerken.
• Selecteer het selectievakje Klantnaam en klik op Alle 50+ klanten in deze zoekopdracht selecteren om alle klantprofielen in een zoekopdracht te bewerken.

Stappen:

Klantprofielen samenvoegen

Mogelijk heb je twee of meer klantprofielen die naar één klant verwijzen. In dat geval kun je twee profielen samenvoegen tot één profiel. Voordat je de samenvoeging voltooit, kun je controleren en selecteren welke gegevens het samengevoegde profiel zal bevatten. De klant-ID die op het samengevoegde profiel overblijft, is de ID die is gekoppeld aan het adres dat je tijdens het samenvoegen selecteert.

Nadat je een klantprofiel hebt geopend en op Klant samenvoegen klikt, is het profiel dat je selecteert onder Een klant zoeken om mee samen te voegen het profiel dat behouden blijft als het permanente klantrecord. Het oorspronkelijke profiel wordt met dat profiel samengevoegd.

Stel dat een klant bijvoorbeeld twee profielen in je winkel heeft, één met het e-mailadres customer-old@example.com en een ander met customer-new@example.com. Je opent het profiel voor customer-old@example.com, klikt op Klant samenvoegen en selecteert vervolgens customer-new@example.com onder Een klant zoeken om mee samen te voegen. Nadat je de samenvoeging hebt bevestigd, is customer-new@example.com het klantaccount dat behouden blijft. Controleer de sectie Samengevoegde klant voordat je bevestigt, zodat je kunt kiezen welke contactgegevens je wilt behouden.

De volgende gegevens worden samengevoegd tot één profiel:

• Bestellingen
• Conceptbestellingen
• Adressen
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Naam
• Opmerkingen
• Tags
• Belastinginstellingen
• Tijdlijngebeurtenissen
• Creditcards
• Klantaccounts
• Cadeaubonnen
• Kortingen

Als gegevens van de twee profielen met elkaar conflicteren, kun je het samenvoegen annuleren en de gegevens in elk record op de klantprofielpagina's aanpassen voordat je doorgaat met samenvoegen.

Beperkingen bij het samenvoegen van klantprofielen

Lees de volgende aandachtspunten door voordat je klantprofielen samenvoegt:

• Nadat de profielen zijn samengevoegd, kun je dit proces niet meer ongedaan maken.
• Als de profielen notities bevatten, mogen de gecombineerde notities niet meer dan 5.000 tekens bevatten, inclusief spaties.
• Als de profielen tags bevatten, mag het gecombineerde aantal tags niet meer dan 250 zijn.
• Als de klant in het ene profiel wel is geabonneerd op e-mail- en sms-marketing en in het andere niet, dan is het samengevoegde profiel geabonneerd.
• De klant ontvangt geen melding wanneer je de klantprofielen samenvoegt.
• Profielen kunnen in de volgende gevallen niet worden samengevoegd:
  • Een van de klantprofielen heeft, of had ooit, een abonnementscontract.
  • Een van de klantprofielen is een B2B-klant die actief is gekoppeld aan een bedrijf, of die nog steeds is gekoppeld aan eerdere B2B-bestellingen.
  • Een van de klantprofielen heeft een opgeslagen creditcard.
  • Een van de klantprofielen heeft een account met winkeltegoed.
  • Een van de klantprofielen heeft een Multipass-login.
  • Een van de klantprofielen is verwijderd.
  • Een van de klantprofielen is gewist of er is een verzoek om gegevenswissing in behandeling.
  • Er is een samenvoeging van klantprofielen in behandeling.
  • Er is een verzoek om klantgegevens in behandeling.

Klantprofielen samenvoegen

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

2. Klik in de klantenlijst op een klantprofiel.

3. Klik op Meer acties > Klant samenvoegen.

4. Voer in de sectie Een klant zoeken om mee samen te voegen een van de volgende gegevens in om naar een ander klantprofiel te zoeken:

   • voornaam
   • achternaam
   • e-mailadres
   • telefoonnummer
   • creditcardnummer

5. Selecteer het betreffende klantprofiel.

6. Controleer in de sectie Samengevoegde klant welke informatie wordt samengevoegd en welke wordt verwijderd.

7. Optioneel: Klik op Contactgegevens wijzigen op desktop of op Bewerken op mobiel om de geselecteerde klantgegevens te wijzigen voordat je ze samenvoegt.

8. Optioneel: klik op Samenvoegingsgegevens bekijken, controleer de samenvoegingsgegevens en klik vervolgens op Sluiten.

9. Klik op Samenvoegen en klik vervolgens op Bevestigen.

Als je meer dan één klantprofiel wilt samenvoegen met het huidige profiel, moet je de samenvoegprocedure voor elk extra profiel herhalen.

Samenvoegen vanuit de klantenlijst

Als je meer dan 2 klanten wilt samenvoegen, herhaal je de procedure voor elk extra profiel.

Persoonlijke gegevens van een klant wissen

Als een klant je vraagt om de persoonlijke gegevens te wissen, kun je een verzoek indienen tot permanente verwijdering van de gegevens. De persoonlijke gegevens van de klant, zoals de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer en het adres, worden verwijderd uit de administratie van Shopify. Hetzelfde verzoek wordt gestuurd naar de apps en verkoopkanalen die je hebt geïnstalleerd. Het wissen van persoonlijke gegevens is iets anders dan het verwijderen van een klantprofiel. Wanneer je een verzoek indient om persoonlijke gegevens te wissen, wist Shopify informatie zoals de naam en het adres van de klant, maar het profiel en de bestelgeschiedenis blijven in je beheercentrum staan. Raadpleeg Verzoeken voor klantgegevens verwerken voor gedetailleerde stappen.

Klantprofielen verwijderen

Je kunt afzonderlijke klantprofielen verwijderen. Je kunt ook meerdere klantprofielen tegelijk verwijderen.

Wanneer een klantprofiel wordt verwijderd, worden de persoonlijke gegevens van de klant, zoals de naam en het adres, ook uit de administratie van Shopify gewist.

Beperkingen bij het verwijderen van klantprofielen

Klantprofielen kunnen in de volgende gevallen niet worden verwijderd:

• de klant een wissing in behandeling heeft vanwege een AVG-verzoek tot permanente verwijdering
• de klant de ontvanger is van een ingeplande cadeaubon die nog niet is bezorgd
• de klant ooit een abonnement heeft gehad
• de klant is gekoppeld aan een of meer bestellingen

Als je meerdere profielen tegelijk probeert te verwijderen, worden alleen de profielen verwijderd die kunnen worden verwijderd.

Afzonderlijke klantprofielen verwijderen

Klantprofielen in bulk verwijderen

Als je meerdere klantprofielen tegelijk probeert te verwijderen, worden alleen de profielen verwijderd die kunnen worden verwijderd. Klantprofielen die niet kunnen worden verwijderd, blijven in je lijst met klanten staan.

Stappen:

Vereisten voor militaire bezorgadressen in de VS

Militaire postadressen in de VS hebben een unieke indeling die op een specifieke manier moet worden ingevoerd. Als het adres onjuist wordt ingevoerd, komt de bestelling mogelijk niet aan bij de bedoelde ontvanger. Er zijn drie verschillende soorten Amerikaanse militaire adressen:

• Army/Air Post Office (APO)
• Fleet Post Office (FPO)
• Diplomatic Post Office (DPO)

Als je een bestelling met een Amerikaans militair bezorgadres ontvangt, controleer dan of het adres correct is ingevoerd voordat je de bestelling verzendt. Als het bezorgadres niet correct is ingevoerd door de klant, moet je het adres van de klant bewerken aan de hand van de volgende richtlijnen:

• De naam van de ontvanger moet worden ingevoerd in de vakken Naam, maar de rang is optioneel.
• Voor APO-adressen moeten zowel het PSC- als het BOX-nummer in het veld Adres staan.
• Voor FPO- en DPO-adressen moeten zowel de UNIT- als de BOX-nummers in het veld Adres staan.
• Het veld Plaats mag alleen APO, FPO of DPO bevatten. Voer niet de naam van de plaats in.
• In het veld Land/regio moet Verenigde Staten zijn geselecteerd.
• In het veld Staat moet Armed Forces Americas, Armed Forces Europe of Armed Forces Pacific zijn geselecteerd. Je klant heeft deze locaties mogelijk in afgekorte vorm ingevoerd als AA (Armed Forces America), AE (Armed Forces Europe) of AP (Armed Forces Pacific).

Als je niet zeker bent over bepaalde adresgegevens, neem je contact op met de klant die de bestelling heeft geplaatst voor meer duidelijkheid.